Lors d'une froide journée d'hiver, Hofmannsthal retrouve Strauss et son joyeux acolyte Arli à Garmisch, chez le compositeur : Rien ne va! Il faut absolument qu'ils discutent de la création de leur prochain opéra : Ariane à Naxos. 

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Entre malentendus, amitié, comédie et poésie, ces trois personnages haut en couleurs nous embarquent dans de pétillantes réflexions sur l'art et le métier d'artiste.